À Propos de Moi
Je suis Frank Lichere, consultant en gestion de patrimoine indépendant et certifié, basé à Gailhan (Gard).
Je vous accompagne de manière personnalisée dans les domaines de l'assurance, de l'épargne, de l'immobilier, de la préparation à la retraite et de la fiscalité.
Si ces domaines mériteraient une optimisation ou une structuration, je suis celui qu'il vous faut.
Avec une approche individualisée, je réponds aux besoins des salariés, indépendants, familles et chefs d’entreprise pour une gestion financière éclairée et efficace.
*Si vous n’avez pas de compte LinkedIn, cliquez sur “En savoir plus”, fermez la page, puis réessayez : mon profil devrait s’afficher quand même.
Les étapes de mon accompagnement
1
RDV 1
Entrée en relation
-
Présentation de mon apport (mon métier et mes certifications)
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Audit patrimonial (découverte situation et objectifs)
2
RDV 2
Analyse et diagnostic
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Réponses aux questions
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Axes d'optimisation
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Solutions adaptées
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Mise en place
3
Suivi annuel
Harmonisation
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Ajustements
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Nouveaux besoins intégrés
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Arbitrages de votre patrimoine
Témoignages de Clients
